比公司 CRM 的优势
- 你的笔记 / 心得 / 上下文不外泄给整个团队
- 可以加入私人 tag / 评分
- Agent 周一给你出"该跟进谁"清单 — 公司 CRM 不会这么贴心
每月清盘
让 Agent 生成"过去 30 天哪些 deal 进展、哪些没动、未跟进警报"。比看 dashboard 更可执行。
团队 & 顾问
销售个人 CRM：数据表 + AI 跟进
不依赖公司 CRM 的"自己版本" — 客户、机会、跟进、对账，配 Agent 自动出待办。
Kition 团队·2026年6月30日·6 分钟阅读