数据表

用 Kition 数据表搭建个人 CRM

5 张表 + 几个视图 + 一个 weekly Agent 任务 = 不再忘记跟进谁。

Kition 团队·2026年2月28日·7 分钟阅读

推荐的表结构

  • `people` — 联系人(name, email, company, role, tags)
  • `touches` — 互动记录(person, date, channel, note)
  • `opportunities` — 潜在合作(person, status, value, due_date)
  • `reminders` — 待跟进(person, do_at, reason)
  • `notes` — 自由笔记 → 关联到 person

每周一个 Agent 任务

Every Monday:
- Query opportunities where due_date < today + 7
- Query reminders where do_at < today
- Group by person, summarize as a "this week follow-up" doc
- Save to Reports/follow-up-<date>.md

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